في أعماق غابة يسكنها مخلوقات سحرية، تضع أنثى تنين بيضة وتغادر للصيد، لكنها لا تعود، تصادف قطة البيضة وتقرر احتضانها مع صغارها، مما يؤدي إلى فقس تنين صغير ينشأ بين القطط، يكبر التنين معتقدًا أنه قطة.